Orphen y su cuñada Azalie son genios hechiceros. Ambos están estudiando en la [Torre de los Colmillos], una prestigiosa academia de entrenamiento para hechiceros.
Un día, Azalie realizó un ritual prohibido, se transformó en un monstruo aterrador y desapareció de la [Torre de los Colmillos]. Orphen abandonó [la Torre de los Colmillos] que había intentado borrar la existencia de Azalie. Orphen luego emprende un viaje para encontrar a Azalie.
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