Ronan recibe un misterioso regalo de su hermano Roy: un zorro rojo gravemente herido. Lo cuida con ternura, y sorprendentemente, el zorro se transforma en un humano una vez que se recupera. Este humano, llamado «Eugene White», revela que es un espíritu de zorro en entrenamiento para la ascensión, pero fue sometido por su maestro a tres pruebas terrenales: resentimiento, separación y deseos incumplidos, para lograr la trascendencia celestial. Lo que Ronan no se da cuenta es que no es solo el cuidador de Eugene, sino también su prueba destinada.
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