Tras ser atacado por un demonio mientras hacía una entrega, Si Yang, un joven que vive con su hermana, vuelve de entre los muertos y despierta sus poderes espirituales, y después de someter accidentalmente a una bestia feroz, el Qiongqi, se convierte en un nuevo y codiciado Maestro Demonio. La ciudad se encuentra en un estado de tranquilidad, y la persona que está detrás del complot para destruir la armonía entre humanos y monstruos trama constantemente, mientras que el fuerte poder espiritual de Si Yang y la fría apariencia de su hermana como una diosa se convierten en la clave para resolver el misterio.
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